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Sage CRM und Dokumente, DMS

Michael Noack — Wed, 13 Jan 2010 14:23:51 +0000

Sage CRM kennt Dokumente, die Firmen oder Personen zuzuordnen sind. Über einen sog. Port können Dokumente im originären Format (z.B. Word, PDF usw.) per drag and drop oder per upload komfortabel abgelegt werden. Die Speicherung erfolgt im file system des CRM Servers z.B. unter /anfangsbuchstabe der firma /firmenname /dokumentname +zeitstempel. Der Pfad wird dann in der Datenbank dem Objekt zugeordnet. Das ist ok für viele Aufgaben, ein DMS ist das noch nicht.

Wenn man, wie es oft vorkommt, eine Bibliothek mit hierarchischer Sortierung von Prospekten (Pumpen/Wasserpumpen/Tauchpumpen) zur Verfügung stellen und extern pflegen will, hilft uns Sage CRM nicht wirklich. Wir haben für einen Kundenfall ein Modul entwickelt, das eine Verzeichnisstruktur einliest und dann wie ein Dateisystem darstellt. Sobald ein neues PDF in ein Verzeichnis kopiert wird, wird es auch in Sage CRM angezeigt. Nachfragen gern hier.

Ein Beispiel für eine Anbindung eines richtigen DMS (Document Management System) hat ein Kollege mit DocuWare gebaut:
Hier wird in Sage CRM eine Such- und Filtermaske des DocuWare Systems angeboten. Dokumente können direkt in Zuordnung zu Firmen gelistet werden. Die Anzeige erfolgt dann mit dem DocuWare Webclient. Mehr zu diesem Add-on gibt es hier.

Bei Bedarf können wir so eine Funktionalität auch für z.B. ELO (professional oder enterprise) realisieren. Anfragen dazu gern hier.

Sage CRM: Urlaub verwalten

Michael Noack — Tue, 05 Jan 2010 21:12:52 +0000

Zunächst als proof of concept und zur eigenen Verwendung haben wir eine Urlaubs-Verwaltung in unser Sage CRM eingebaut.

Jeder unserer Mitarbeiter kann jetzt online Urlaub beantragen. Der Vorgesetzte bekommt eine mail und kann den Urlaub genehmigen. Die Eingabe haben wir gegenüber der normalen Kalenderfunktion so gestaltet, dass man nur noch ganze oder halbe Tage (vormittags, nachmittags) eingeben kann. Es gibt Anfangs- und Enddatum, Wochenende oder Feiertage werden nicht mit abgezogen. Bei uns muss ein Vertreter benannt werden, der keinen Urlaub haben darf (und auch nicht nachträglich beantragen kann). In einer neuen Jahres-Übersicht werden beantragte Urlaube rot angezeigt, nach Genehmigung wechselt die Anzeige auf grün. Der Resturlaub wird angezeigt. Genehmigte Urlaube werden auch automatisch in den normalen Kalender eingetragen.

Probeweise haben wir auch eine Möglichkeit der Anzeige als Projekt in unserem ProjektManager für Sage CRM getestet. Dort kann man dann in einem Gantt Diagramm das “Urlaubsjahr” sehen.

Wir lassen uns mit einem Produkt noch etwas Zeit, auf Projektbasis (also als Dienstleistung mit online Einrichtung und kleiner online Schulung) kann man die Urlaubsverwaltung für Sage CRM aber schon von uns haben. Einfach hier melden.

Add-on: DublettenManager für Sage CRM

Michael Noack — Mon, 28 Dec 2009 10:08:30 +0000

In jeder CRM Datenbank lauert eine zerstörerische Gefahr: die Dublette. Die Firma anders abgekürzt, den Namen anders verstanden – schon ist sie da. Und bleibt. Der eine Mitarbeiter arbeitet mit dem einen Datensatz, der andere Mitarbeiter mit dem anderen.

Sage CRM warnt bei der Eingabe oder dem Import, aber nur bei gleichen Wörtern oder Buchstabenfolgen.

Unser neues Modul ist wie eine Unterhaltsreinigung – nach einer großen Reinigungsaktion sollte es jede Woche ausgeführt werden. Wir verwenden eine (zugekaufte) schnelle Fuzzy Suche, bei der auch ähnliche Worte und Buchstaben- oder Zahlendreher erkannt werden. Die Schärfe (oder Unschärfe) ist einstellbar. Es können mehrere Felder in Beziehung gesetzt werden.

Damit Sie den Bedarf in Ihrer Datenbank prüfen können, stellen wir eine Testversion zur Verfügung, die Anzahl aller gefundenen Dubletten zeigt und die ersten 5 Dubletten anzeigt.

Mehr Informationen gibt es hier.

Add-on: TerminPlaner für Sage CRM

Michael Noack — Tue, 17 Nov 2009 21:29:50 +0000

Wer im Vertrieb ist, kennt das Problem: Ein Telefonkontakt wurde geplant, der Ansprechpartner war nicht erreichbar und schnell vergisst man, den Termin neu zu planen. Unser Terminplaner für Sage CRM hilft, z.B. alle nicht erledigten Termine im Block neu zu planen. Das Tool zeigt bei Bedarf freie Zeiten an. Es ist ideal für die Zusammenarbeit mit einem Vertriebsassistenten (dafür wurde das Programm ursprünglich entwickelt).

Mehr zu diesem zur Zeit kostenlosen Add-on für Sage CRM:
www.schwarz-auf-weiss.de

Add-on: Xing Suche für Sage CRM

Michael Noack — Thu, 10 Sep 2009 21:22:12 +0000

Prüfen Sie direkt aus Ihrem Sage CRM System, ob der Ansprechpartner Ihres Kunden ein Profil bei Xing hat.
Infos und Download der zur Zeit kostenlosen Erweiterung:
www.schwarz-auf-weiss.de

Add-on: GoogleMaps für Sage CRM

Michael Noack — Wed, 02 Sep 2009 21:16:31 +0000

Stellen Sie mit einem Klick Kontakte (Personen oder Firmen) auf einer Google Maps Karte in Sage CRM dar.
Mehr zu dieser zur Zeit kostenlosen Erweiterung:
www.schwarz-auf-weiss.de

Add-on: Sage CRM Schnittstelle zu Mailingwork

Michael Noack — Thu, 30 Jul 2009 21:10:55 +0000

Das Versenden von E-mailings (z.B. Newsletter) ist eine Aufgabe, die aus verschiedenen Gründen in die Hände von Profis gehört. Zum einen muss sichergestellt werden, dass das Mailing in den verschiedenen Systemen akzeptabel dargestellt werden kann und auch den Adressaten ereicht, zum anderen ist ein komplexes Management der Bounces (nicht angekommene Mails) und evtl. auch eine Rückmeldung über geöffnete links notwendig. All diese Daten müssen wieder im CRM System zu weiteren Verarbeitung ankommen.

In Zusammenarbeit mit www.mailingwork.de von w3works haben wir eine vollständige Lösung für Sage CRM entwickelt.

Preise und ausführliche Beschreibungen finden Sie unter:
www.schwarz-auf-weiss.de

Add-on: CardScan für Sage CRM

Michael Noack — Mon, 20 Jul 2009 21:03:12 +0000

Eine typische Aufgabe im Zusammenhang mit CRM ist die Eingabe von Visitenkarten-Daten z.B. auf oder nach einer Messe.

CardScan für Sage CRM ist ein Paket aus Visitenkarten-Scanner und Software zum Einlesen der Daten in Sage CRM. Die OCR Funktionen des Scanners erkennt mit erstaunlicher Genauigkeit, welche Daten in welches Feld gehören. Wir führen noch zusätzlich eine Plausibilitätsprüfung von PLZ, Ort und Vorwahl durch.

Bestandteil des Paketes ist zusätzlich eine Screenshot-Funktion, mit der Sie auch Daten aus email-Signaturen oder Impressum-Seiten auslesen können.

Preise und ausführliche Beschreibungen finden Sie unter: www.schwarz-auf-weiss.de

Eine typische Aufgabe im Zusammenhang mit CRM ist die Eingabe von Visitenkarten-Daten z.B. auf oder nach einer Messe.

Bestandteil des Paketes ist zusätzlich eine Screenshot-Funktion, mit der Sie auch Daten aus email-Signaturen oder Impressum-Seiten auslesen können.

Preise und ausführliche Beschreibungen finden Sie unter:
www.schwarz-auf-weiss.de

Add-on: Projektmanagement für Sage CRM

Michael Noack — Sat, 18 Jul 2009 20:55:17 +0000

Der Projekt-Manager ist eine oft gewünschte Funktionalität. Die Software etabliert eine voll integrierte neue Entität, die Projekte mit Milestones, Kosten-Kontrolle, Zeiterfassung, Gant-Darstellung usw. abbildet.

Preise und ausführliche Beschreibungen finden Sie unter: www.schwarz-auf-weiss.de

Der ProjektManager ist eine oft gewünschte Funktionalität. Die Software etabliert eine voll integrierte neue Entität, die Projekte mit Milestones, Kosten-Kontrolle, Zeiterfassung, Gant-Darstellung usw. abbildet.

Preise und ausführliche Beschreibungen finden Sie unter:
www.schwarz-auf-weiss.de

Add on: GruppenManager für Sage CRM

Michael Noack — Mon, 13 Jul 2009 20:48:51 +0000

Jeder, der schon mit Act! Gruppen gearbeitet hat, wird mit den entsprechenden Funktionalitäten in Sage CRM nicht vollständig zufrieden sein.

Der GruppenManager von schwarz auf weiß hilft. Beliebige (statische) Gruppen und Untergruppen als Personen- oder Firmen-Gruppe, Mengenoperationen (z.B. Gruppe C ist Gruppe A minus Gruppe B), Erweiterte Suche zur Befüllung – da bleibt kein Wunsch zur Gruppierung und Segmentierung von Kunden offen. Bei Bedarf kann das Ergebnis in eine Sage CRM Gruppe konvertiert werden.

Preise und ausführliche Beschreibungen finden Sie unter:
www.schwarz-auf-weiss.de