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Sage CRM kennt Dokumente, die Firmen oder Personen zuzuordnen sind. Über einen sog. Port können Dokumente im originären Format (z.B. Word, PDF usw.) per drag and drop oder per upload komfortabel abgelegt werden. Die Speicherung erfolgt im file system des CRM Servers z.B. unter /anfangsbuchstabe der firma /firmenname /dokumentname +zeitstempel. Der Pfad wird dann in der Datenbank dem Objekt zugeordnet. Das ist ok für viele Aufgaben, ein DMS ist das noch nicht. (weiterlesen…)

Zunächst als proof of concept und zur eigenen Verwendung haben wir eine Urlaubs-Verwaltung in unser Sage CRM eingebaut. (weiterlesen…)

In jeder CRM Datenbank lauert eine zerstörerische Gefahr: die Dublette. Die Firma anders abgekürzt, den Namen anders verstanden – schon ist sie da. Und bleibt. Der eine Mitarbeiter arbeitet mit dem einen Datensatz, der andere Mitarbeiter mit dem anderen.

Sage CRM warnt bei der Eingabe oder dem Import, aber nur bei gleichen Wörtern oder Buchstabenfolgen.

Unser neues Modul ist wie eine Unterhaltsreinigung – nach einer großen Reinigungsaktion sollte es jede Woche ausgeführt werden. Wir verwenden eine (zugekaufte) schnelle Fuzzy Suche, bei der auch ähnliche Worte und Buchstaben- oder Zahlendreher erkannt werden. Die Schärfe (oder Unschärfe) ist einstellbar. Es können mehrere Felder in Beziehung gesetzt werden.

Damit Sie den Bedarf in Ihrer Datenbank prüfen können, stellen wir eine Testversion zur Verfügung, die Anzahl aller gefundenen Dubletten zeigt und die ersten 5 Dubletten anzeigt.

Mehr Informationen gibt es hier.

Das Versenden von E-mailings (z.B. Newsletter) ist eine Aufgabe, die aus verschiedenen Gründen in die Hände von Profis gehört. Zum einen muss sichergestellt werden, dass das Mailing in den verschiedenen Systemen akzeptabel dargestellt werden kann und auch den Adressaten ereicht, zum anderen ist ein komplexes Management der Bounces (nicht angekommene Mails) und evtl. auch eine Rückmeldung über geöffnete links notwendig. All diese Daten müssen wieder im CRM System zu weiteren Verarbeitung ankommen.

In Zusammenarbeit mit www.mailingwork.de von w3works haben wir eine vollständige Lösung für Sage CRM entwickelt.

Preise und ausführliche Beschreibungen finden Sie unter:
www.schwarz-auf-weiss.de

Eine typische Aufgabe im Zusammenhang mit CRM ist die Eingabe von Visitenkarten-Daten z.B. auf oder nach einer Messe.

CardScan für Sage CRM ist ein Paket aus Visitenkarten-Scanner und Software zum Einlesen der Daten in Sage CRM. Die OCR Funktionen des Scanners erkennt mit erstaunlicher Genauigkeit, welche Daten in welches Feld gehören. Wir führen noch zusätzlich eine Plausibilitätsprüfung von PLZ, Ort und Vorwahl durch.

Bestandteil des Paketes ist zusätzlich eine Screenshot-Funktion, mit der Sie auch Daten aus email-Signaturen oder Impressum-Seiten auslesen können.

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Der ProjektManager ist eine oft gewünschte Funktionalität. Die Software etabliert eine voll integrierte neue Entität, die Projekte mit Milestones, Kosten-Kontrolle, Zeiterfassung, Gant-Darstellung usw. abbildet.

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Jeder, der schon mit Act! Gruppen gearbeitet hat, wird mit den entsprechenden Funktionalitäten in Sage CRM nicht vollständig zufrieden sein.

Der GruppenManager von schwarz auf weiß hilft. Beliebige (statische) Gruppen und Untergruppen als Personen- oder Firmen-Gruppe, Mengenoperationen (z.B. Gruppe C ist Gruppe A minus Gruppe B), Erweiterte Suche zur Befüllung – da bleibt kein Wunsch zur Gruppierung und Segmentierung von Kunden offen. Bei Bedarf kann das Ergebnis in eine Sage CRM Gruppe konvertiert werden.

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